Pour garantir la durabilité et la stabilité financière de votre investissement, nous devons de temps à autre apporter des modifications à votre portefeuille. En raison de notre approche à long terme, celles-ci sont réservées à des circonstances particulières et ne prennent place qu'occasionnellement.
Les principales raisons d'une modification de votre portefeuille sont les suivantes :
- Une entreprise ne répond plus aux critères d'Inyova. Par exemple, dans le passé, nous avons retiré Adecco de notre univers en raison de son implication dans les armes nucléaires.
- Une entreprise que nous venons d'ajouter à notre univers correspond parfaitement à votre portefeuille et à vos thèmes d'impact. Nous ferions alors en sorte qu'elle soit ajoutée à votre portefeuille.
- Le marché évolue de telle sorte que votre portefeuille est sur ou sous-représenté dans un secteur. Par exemple, si les marchés de l'énergie verte connaissaient un essor rapide, nous devrions vendre certaines de ces positions et investir dans d'autres secteurs pour nous assurer que vous n'êtes pas surexposé en raison d'un manque de diversification. Cela est un rééquilibrage.
- Enfin, nous adaptons votre portefeuille si vous nous le demandez en sollicitant un changement de stratégie! Vous pouvez le faire directement depuis votre profil une fois par année civile ; plus d'informations à ce sujet ici.
C’est très important pour nous d'être aussi transparents que possible, c'est pourquoi vous serez toujours contacté si nous modifions les entreprises dans votre portefeuille.