Avec un rééquilibrage, nous rétablissons la part de certains secteurs, pays ou devises représentés dans ton portefeuille lorsque la valeur de certaines actions change. De cette façon, nous nous assurons que ton portefeuille reste diversifié et évolue avec le marché sur le long terme.
En raison des mouvements constants du marché, Inyova procède à un rééquilibrage périodique de ton portefeuille pour rétablir la répartition correcte de tes actifs. Nous rééquilibrons ton portefeuille dans les situations suivantes :
- Nous surveillons les pondérations des secteurs, pays, devises et entreprises dans ton portefeuille et le rééquilibrons si nécessaire. Par exemple, nous rééquilibrons ton portefeuille lorsque le poids d'une seule société dépasse 7% du montant total.
- Dans tous les cas, nous rééquilibrons ton portefeuille une fois par an.
En plus du rééquilibrage, nous surveillons activement chaque entreprise pour nous assurer qu'elles soient conforme à tes critères d’impact et qu'elles respectent nos normes financières.