Um sicherzustellen, dass Deine Investition nachhaltig und finanziell solide aufgestellt ist, müssen wir von Zeit zu Zeit Änderungen an Deinem Portfolio vornehmen. Aufgrund unseres langfristigen Investmentansatzes kommt dies jedoch nur gelegentlich vor.
Die Hauptgründe für eine Änderung Deines Portfolios sind:
- Ein Unternehmen entspricht nicht mehr den finanziellen oder nachhaltigen Inyova-Kriterien. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel Adecco aus unserem Universum gestrichen, weil das Unternehmen in den Atomwaffenhandel eingestiegen ist.
- Ein Unternehmen, das wir neu in unser Universum aufnehmen, passt perfekt in Dein Portfolio und zu Deinen Hand- und Fußabdrucksthemen. Wir kümmern uns dann darum, dass es in Dein Portfolio aufgenommen wird.
- Der Markt bewegt sich so stark, dass Dein Portfolio in einem Sektor über- oder unterrepräsentiert ist. Wenn zum Beispiel der Markt für grüne Energie einen rasanten Aufschwung erlebt, müssen wir einige dieser Positionen verkaufen und in andere Sektoren investieren, um sicherzustellen, dass Dein Risiko diversifiziert bleibt. Dies nennt man auch Rebalancing.
- Zu guter Letzt passen wir Dein Portfolio an, wenn Du eine Strategieänderung beantragst! Du kannst dies einmal pro Kalenderjahr direkt in Deinem Profil tun; mehr dazu hier.
Es ist uns wichtig so transparent wie möglich zu sein, deshalb wirst Du immer benachrichtigt, wenn wir Unternehmen in Deinem Portfolio ändern.