In der Schweiz musst Du Vermögens- und Einkommenssteuern auf Deine Anlage zahlen. Die Vermögenssteuer betrifft Dein ganzes Depotkonto, die Einkommenssteuer bezieht sich nur auf die Dividendenauszahlung.
Wir werden Dir hier Schritt für Schritt zeigen, wie Du Dein Inyova Portfolio für Deine Steuererklärung deklarieren kannst. Du kannst dafür dieses Video ansehen oder den Artikel unten lesen.
Lade Deinen Inyova-Steuerauszug herunter
Hier kannst Du sehen, wo Du den Bericht finden kannst. Die zweite Seite des Berichts enthält alle Informationen, die Du für Deine Steuererklärung benötigst. Hier findest Du weitere Informationen über die anderen Seiten des Berichts.
Kannst Du eTax verwenden oder nicht?
Jetzt, wo Du Deinen Steuerauszug heruntergeladen hast, kannst Du prüfen, ob Du eTax verwenden kannst. Mit eTax kannst Du einfach mit einem Klick Deinen Inyova-Steuerauszug hochladen, um Dein Depotkonto zu deklarieren. Dies ist jedoch nicht in jedem Schweizer Kanton möglich. In der folgenden Abbildung siehst Du in grün, welche Kantone eTax unterstützen.
Du kannst eTax nutzen
Wenn Du eTax nutzen kannst, logge Dich einfach ein und finde die Rubrik "Wertschriften" in Deiner Steuererklärung. Hier kannst Du den Inyova-Steuerauszug mit einem Klick ganz einfach in Deine eTax-Erklärung hochladen.
Wenn Du den Bericht hochgeladen hast, wirst Du eventuell gefragt, ob Du die entsprechenden Werte in das DA-1 Formular übertragen möchtest. Da dies normalerweise erst ab einer Portfoliogrösse von über CHF 400’000 relevant ist, musst Du die Werte in den meisten Fällen nicht übertragen. Mehr Informationen zum DA-1 Formular findest Du hier.
Du kannst eTax nicht verwenden
Wenn Du kein eTax verwenden kannst oder möchtest, kannst Du Dein Inyova Portfolio natürlich auch wie gewohnt digital oder sogar in Papierform deklarieren. Suche dafür den Abschnitt “Wertschriften” in Deiner Steuererklärung.
Zuerst wirst Du nach Deinen Kontoinformationen gefragt. Deine IBAN findest Du auf der dritten Seite, die Kontonummer oben links auf der vierten Seite. Wenn Du Kinderkonten hast, wird Deine Steuererklärung für alle Konten zusammengefasst, Du musst nur die IBAN und Depotnummer des Hauptkontos angeben.
Jetzt kannst Du Deine Portfoliowerte in Deiner Steuererklärung eintragen. Auf der zweiten Seite Deines Inyova-Steuerauszugs siehst Du drei Zeilen. Verwende einfach die Werte in der dritten Zeile (in weiss). Du kannst diese Werte in Deiner Steuererklärung in der Rubrik "Wertschriften" in der Kategorie "Depot/Steuerverzeichnis" einfügen. Die anderen Zeilen benötigst Du nur, wenn das sogenannte DA-1 Formular für Dich relevant ist. Das ist erst bei Portfolios mit einem Wert von über CHF 400’000 der Fall. Mehr Informationen zum DA-1 Formular findest Du hier.
Wenn Du die Werte übertragen hast, muss Du nichts weiter machen. Du bist fertig mit der Deklaration Deines Inyova-Depots!