Mit dem Rebalancing stellen wir die ursprüngliche Zusammensetzung Deines Portfolios wieder her. Der Grund für Veränderungen sind ständige Kursschwankungen an der Börse, was z.B. dazu führen kann, dass einige Aktienkurse stärker steigen als andere. Dadurch würde sich Dein Portfolio zugunsten von bestimmten Aktien verschieben. Durch das Rebalancing wird Dein Portfolio wieder in die ursprüngliche prozentuale Verteilung versetzt. Somit ist Dein Investment gut diversifiziert, entspricht Deiner festgelegten Risikoneigung und bewegt sich langfristig mit dem Markt.
Situationen in denen wir ein Rebalancing durchführen:
- Bei starken Gewichtungsveränderungen von Industrien, Ländern und Unternehmen in Deinen Aktien. Beispielsweise würden wir Dein Portfolio neu ausbalancieren, wenn ein einzelnes Unternehmen mehr als 7% Deines Portfolios ausmacht.
- Mindestens einmal im Jahr wird Dein Portfolio routinemässig rebalanciert.
Des Weiteren überwachen wir Deine Unternehmen aktiv, damit sie stets mit Deinen Impact Themen und unseren strengen finanziellen Kriterien übereinstimmen.